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泛亞有色金屬交易所2013鎢品種年報
編稿時間: 2014-04-07      來源:     作者:admin
 

一、2013年中國鎢市場的供需狀況1、國內鎢精礦產量

  據國家統計局統計,2013年11月國內鎢精礦(65%)產量為13569噸,1-11月累計產量122089噸,同比增長5.5%。受國 儲局收儲推動,5月后鎢精礦行情較好,鎢礦產量大幅度提升。其中江西和湖南仍然是鎢礦的主要產地,占全國鎢產量的60%以上。2013年我國鎢精礦開采總 量控制指標為8.9萬噸,與2012年持平,國營以及大的鎢生產企業基本在按照配額生產,但目前已超采3.3萬噸,預計全年超采量將超過4萬噸。
 
2、進出口情況
  出口方面,海外需求不旺盛,導致我國出口鎢低于往年。據中國海關的統計資料分析,2013年1-10月中國出口鎢10722噸(折金屬 鎢),同比下降25.86%,另外,1-10月混合料中出口鎢3836噸。據安泰科預測,2013年我國出口鎢將達到17658噸,同比下降13.1%。 仲鎢酸銨(APT)、偏鎢酸銨(AMT)、黃色氧化鎢②、藍色氧化鎢③、鎢條④和碳化鎢是主要出口的鎢產品,除了APT、AMT外,出口量均出現下降,具 體情況如下:1-10月出口鎢產品中,APT 2303噸,同比增長13.3%;AMT 1456噸,同比增長6.3%;黃色氧化鎢2899噸,同比下降25.9%;藍色氧化鎢3175噸,同比下降42.6%;鎢粉484噸,同比下降 27.4%;鎢條1009噸,同比下降6.8%;碳化鎢1558噸,同比下降31.0%.2013年1-10月出口鎢鐵51.7噸,同比下降 84.98%。而我國鎢鐵受20%的出口稅限制,主要供應國內鋼廠。
 
圖2:2013年1-10月中國主要鎢產品出口統計 (單位:噸)
日期 鎢礦石① 仲鎢酸銨 偏鎢酸銨 黃色氧化鎢② 藍色氧化鎢③ 鎢粉 鎢條④ 碳化鎢
1月 0 175 99 336 163 23 144 178
2月 0 46 2 192 142 8 115 118
3月 0 461 172 333 376 39 115 145
4月 0 356 77 284 294 72 69 163
5月 20 179 211 276 448 103 108 192
6月 0 236 214 261 349 12 134 140
7月 21 110 105 285 377 81 98 152
8月 0 237 221 299 395 50 65 173
9月 40 253 170 290 325 56 54 201
10月 80 250 183 343 306 40 106 96
10月累計 161 2303 1456 2899 3175 484 1009 1558
去年同期 100 2033 1370 3912 5528 667 1083 2257
同比 60.9% 13.3% 6.3% -25.9% -42.6% -27.4% -6.8% -31.0%
注:①鎢礦砂及其精礦;②三氧化鎢;③未列名鎢的氧化物及氫氧化物;④鎢條、桿、型材及異型材、板、片、帶、箔。
數據來源:國家海關總署中國金屬網
  進口方面,據中國海關的統計資料分析,2013年1-10月我國進口鎢4536噸(折金屬鎢),同比增長10.1%。進口鎢產品主要是鎢精 礦,占進口總量90%以上,1-10月進口鎢精礦8550噸,同比增長16.4%。俄羅斯占鎢精礦進口總量的33%,加拿大占比15%,盧旺達占比 13%,美國占比10%,巴西占比5%,越南占比5%,緬甸占比3%.
 
3、下游消費領域
  鎢的下游消費領域主要是硬質合金。今年前三季度我國經濟運行總體穩中有升,受其利好的影響,我國硬質合金行業產量和效益均有不同程度的增 長。據51家企業統計結果表明,我國前三季度硬質合金產量累計15360.59噸,同比增長15.00%;考慮社會上未統計的數據,估計全國硬質合金產量 約為19000噸。其中,前三季度硬質合金累計出口3786.28噸,同比增長8.39%;前三季度累計硬質合金深加工產量3624.04噸,同比增長 15.54%.
 
4、投資需求
  受昆明泛亞有色金屬(行情 專區)交易所鎢產品交易的帶動,國內鎢資源的投資需求持續增長。泛亞交易所于2013年9月18日正式開始APT交易,其庫存量從最初的60噸,至11月 底已增至4000噸,月平均增量達1300噸以上。資源的稀缺性和下游剛性需求決定了鎢的巨大投資潛力,泛亞有色金屬交易所APT的庫存量也會持續增長。
 
二、2013年我國鎢市場運行狀況
  2013年我國鎢市場的運行狀況良好,鎢產品的價格整體保持上漲之勢。原材料(行情 專區)鎢精礦和中間產品APT的價格基本反映了市場上鎢相關產品價格的變化。2013年我國國內鎢精礦和APT的價格走勢可以分為四個階段:第一個階段, 連續大幅上漲階段,受全球宏觀經濟復蘇和五礦大規模采購推動,1-7月國內鎢精礦和APT的價格直線攀升,7月均價較1月增長了30%以上;第二階段,高 位穩定階段,在經過上半年大幅上漲后,鎢企業對后市較為樂觀,7-8月份鎢精礦和APT的價格在高位維持窄幅震蕩;第三階段,調整下行階段,在五礦停止收 儲和海外需求較弱的壓力之下,9月份鎢精礦和APT的價格逐漸下行;第四階段,止跌企穩階段,受前期高價成本的支撐以及投資需求的展現,盡管下游需求并沒 有太大改善,但10月以后鎢精礦和APT的價格經過三季度的調整后企穩,預計年內維持盤整的概率較大。
 
 
圖4:2013年國內主要機構鎢產品分月報價(單位:萬元/噸)
2013年月度價格 65%黑鎢礦 仲鎢酸銨
中國五礦 贛州鎢協 亞洲金屬網 贛州鎢協 亞洲金屬網
1月 13.5 12 11.2 17.8 17.1
2月 13.5 12 11.4 17.8 17.4
3月 13.5 12.2 11.8 18.4 17.9
4月 13.5 12.2 12.5 18.9 18.5
5月 13.5 13.3 13.3 20 19.4
6月 15.5 13.5 14.4 20.7 20.6
7月 15.5 15.5 15.4 23 22.2
8月 16 15.5 15.3 23 22.0
9月 16 14 14.1 21.5 20.1
10月 13.5 12.5 12.9 19.2 18.5
11月 14 13 13.1 19.8 18.6
12月 14 13 12.8 19.8 18.5
年均價 14.3 13.2 13.2 20.0 19.2
三、2014年走勢分析
  2013年我國鎢行業相關政策沒有進行大的調整,繼續保持對鎢精礦開采總量和鎢制品出口的配額控制,并對鎢產品冶煉生產企業實行行業準入制 度,同時針對不同鎢產品征收的有差別的出口關稅,如低附加值的鎢精礦和高能耗的鎢鐵的出口關稅高達20%,防止我國優勢資源低價流向國外市場。
 
  鎢資源供應方面,今年我國鎢精礦產量和進口量均保持上漲,供應相對充足;而需求方面,受我國經濟增速放緩,以及海外需求不旺的影響,鎢實際消費量的增長并不明顯,但國家收儲和投資需求的推動,保證了我國鎢資源整體需求的增長。
 
  全年鎢市場運行狀況良好,受五礦等大型機構高價收購鎢精礦的影響,第二季度鎢產品出現了較大幅度的上漲,高價位雖然沒有維持至年底,但價格整體保持上漲之勢。展望2014年,隨著全球經濟進一步回暖和投資需求的進一步放大,預計鎢市場將維持穩中偏強的態勢。